Partager un projet avec votre client

À la fin, votre client aura accès au projet sur le portail et aura reçu un e-mail pour l’ouvrir. Vous partez d’un projet ouvert, créé pour l’un de vos propres clients.

Étapes

Dans le projet, cliquez sur le menu ⋮ en haut à droite, puis sur Paramètres de partage du projet.
- Raccourci : tant que le projet n’est pas partagé, un bandeau orange Avertissement - Portail et notifications désactivés (non recommandé) s’affiche dans les informations du projet. Son icône de partage ouvre le même écran.
Activez Portail & notifications (recommandé).
Demander la validation du client s’active en même temps quand le statut du projet le permet. Gardez-le si votre client doit confirmer le projet avant que vous commenciez ; sinon, désactivez-le.
Sous Souhaitez-vous envoyer une notification ?, laissez Oui et dépliez la ligne.
Relisez le message proposé et adaptez-le si besoin. Il accompagne l’e-mail envoyé au client.
Ouvrez la ligne des destinataires (icône enveloppe) pour voir qui recevra l’e-mail. Un clic sur une adresse la retire ou la remet.
Cliquez sur Sauvegarder.

Et ensuite ?

Le client reçoit un e-mail avec un bouton qui ouvre le projet. Il le retrouve ensuite dans Partagé avec moi : l’avancement, les documents et les échanges, mais rien de vos autres projets. Si vous avez demandé la validation, le projet passe en En attente d’approbation jusqu’à ce que le client confirme ; il revient alors à son statut de travail, par exemple Interventions à planifier.

Bon à savoir

Seule l’adresse principale du client ouvre le portail. Les autres contacts du projet reçoivent les e-mails qui les concernent, et vous ajustez les destinataires à chaque envoi.
Si vous choisissez Non, ou videz le message, l’accès est ouvert mais aucun e-mail ne part : prévenez le client vous-même.
Demander la validation du client n’est possible qu’en Interventions à planifier, Devis à préparer ou Factures à préparer. Ailleurs, la ligne porte un cadenas.
Tant que la validation est en attente, vous ne pouvez pas planifier d’intervention.
Pour couper l’accès : désactivez Portail & notifications (recommandé) et cliquez sur Sauvegarder. Le client ne voit plus le projet, ne reçoit plus d’e-mail, et le projet revient au statut de départ de son type.
Lors de la création d’un projet, la dernière étape de l’assistant propose le même partage — voyez Créer un projet.

Pour aller plus loin : Le portail invité.