Planifier et clôturer une intervention

À la fin, vous aurez planifié une intervention, puis vous l’aurez clôturée en indiquant ce qui suit pour le projet. Vous partez d’un projet ouvert, en général au statut Interventions à planifier.

Avant de commencer

Le projet doit encore accepter une intervention. Ce n’est pas le cas en Nouvelle demande, En attente d’approbation, Devis en attente d’adjudication, Factures en attente de paiement, ni pour un projet archivé : le + de la carte Interventions est alors grisé.

Étapes

1. Dans le projet, trouvez la carte Interventions : sur grand écran, dans la colonne du milieu ; sur un écran plus étroit, ouvrez d’abord l’onglet Détails. Cliquez sur le + en bas à droite de la carte (info-bulle Créer Intervention).
2. Le calendrier s’ouvre. Allez au bon jour avec les flèches en haut, puis cliquez sur l’heure de début : TAYO.pro y place une intervention d’une heure. Sur ordinateur, vous pouvez aussi cliquer-glisser pour choisir la durée.
3. Le panneau Nouvelle Intervention s’affiche. Saisissez un Titre : il est obligatoire.
4. Vérifiez Date, Heure de début et Heure de fin, et ajustez-les si besoin. Ajoutez des Notes si c’est utile.
5. Sous Souhaitez-vous envoyer une notification ?, choisissez Oui pour prévenir le client, ou Non.
6. Cliquez sur Sauvegarder. L’intervention apparaît dans la carte et le projet passe en Interventions planifiées.
7. Le moment venu, cliquez sur l’intervention dans la carte Interventions. En haut du panneau, choisissez une action :
   • Modifier : changer le titre ou les notes ;
   • Replanifier : déplacer l’intervention dans le calendrier ou changer ses heures ;
   • non présentation ou Annulé : personne n’était là, ou l’intervention n’aura pas lieu ;
   • Terminé : le travail est fait — c’est ce qui clôture l’intervention.
8. Après Terminé, répondez à la question qui s’affiche :
   • Que faut-il faire ensuite ? (aucune autre intervention planifiée) : Devis à préparer, Intervention à planifier ou Facture finale à préparer ;
   • Le projet est-il entièrement terminé ? (d’autres interventions sont planifiées) : Oui, toutes les tâches sont terminées ou Non, garder les Interventions restantes.
9. Choisissez d’avertir le client ou non, puis cliquez sur Mettre à jour.

Et ensuite ?

L’intervention passe en Terminé et le projet change de statut selon votre réponse :

Votre réponse	Statut du projet
Devis à préparer	Devis à préparer
Intervention à planifier	Interventions à planifier
Facture finale à préparer	Factures à préparer
Oui, toutes les tâches sont terminées	Factures à préparer ; les autres interventions planifiées sont clôturées
Non, garder les Interventions restantes	inchangé, Interventions planifiées

Avec Replanifier, non présentation ou Annulé, vous validez aussi par Mettre à jour ; après non présentation ou Annulé, le projet revient en Interventions à planifier.

Bon à savoir

• Passer en Factures à préparer ne se défait pas : vérifiez que tout le travail est fait. Pour un projet Tayo, cela clôture aussi les interventions côté régie.
• Si la facture finale est déjà partie, clôturer une intervention ne change plus le statut du projet.
• Les actions n’apparaissent que sur une intervention planifiée. Une intervention en retard est marquée Intervention dépassée.
• La notification au client porte un cadenas tant que le projet n’est pas partagé avec lui — voyez Partager un projet avec votre client.
• Sur téléphone, le panneau de l’intervention recouvre le calendrier.
• Pour corriger le statut d’une intervention sans passer par ces actions : menu ⋮ de sa ligne → Forcer le statut.

Pour aller plus loin : Les statuts de projet.