Faire une recherche

À la fin, vous aurez retrouvé un projet, une intervention, un devis ou une facture et vous l’aurez ouvert. Vous partez de n’importe quel écran de TAYO.pro.

Étapes

1. Dans le menu, cliquez sur Rechercher (la loupe). Sur ordinateur et tablette, le menu est à gauche ; sur téléphone, il est en bas de l’écran.
2. Choisissez l’onglet de ce que vous cherchez : Projets, Intervention, Devis ou Factures.
3. Tapez votre recherche dans le champ Rechercher, en haut de l’écran. Les résultats se mettent à jour dès que vous arrêtez de taper. Les fautes de frappe sont tolérées, et des guillemets donnent une recherche exacte — voyez Rechercher dans TAYO.pro.
4. Affichez les filtres. Sur un grand écran, la colonne Filtres est déjà ouverte à droite. Sur un écran plus étroit, cliquez sur l’icône à curseurs, à droite de la barre au-dessus des résultats.
5. Cliquez sur un filtre pour le déplier, puis faites votre choix :
   • dans tous les onglets : Client, Statut (cochez un ou plusieurs statuts), Créé le et Mis à jour le (dates Du et Au) ;
   • dans Devis et Factures, en plus : Montant et Date d’envoi ;
   • dans Factures, en plus : Type, Nombre de rappels envoyés, Date d’envoi du dernier rappel et Date d’envoi du prochain rappel.
6. Pour repartir de zéro, cliquez sur Réinitialiser, en haut des filtres.
7. Changez l’ordre des résultats avec le bouton Trié par, au-dessus de la liste, puis choisissez un ordre, par exemple Plus pertinent ou Date de création (Plus récent d’abord). Sur téléphone, c’est l’icône de tri.
8. Si un résultat n’est pas à jour, cliquez sur Actualiser (la flèche circulaire, à côté du tri).
9. Cliquez sur un résultat pour l’ouvrir. Une intervention, un devis ou une facture ouvre le projet auquel il appartient.

Et ensuite ?

Le nombre de résultats s’affiche au-dessus de la liste, après Résultats. TAYO.pro garde en mémoire l’onglet, les filtres et le tri : quand vous revenez sur Rechercher, vous retrouvez votre dernière recherche, même après avoir fermé l’application. Le texte tapé, lui, n’est pas gardé quand vous rechargez l’application.

Bon à savoir

• Les filtres et le tri sont gardés sur cet appareil (ou ce navigateur), et séparément pour chaque entreprise. Un autre appareil a ses propres réglages.
• Le tri est propre à chaque onglet : trier les devis ne change pas l’ordre des factures.
• Le filtre Succursale apparaît quand la gestion multi-succursales est activée. Elle fait partie du plan Plus — voyez Plusieurs succursales : un compte ou plusieurs ?.
• Les clients ne se cherchent pas ici : utilisez le champ de recherche de la page Clients.
• La recherche n’est pas disponible avec un compte invité.

Pour aller plus loin : Rechercher dans TAYO.pro.