Créer un projet
À la fin, vous aurez créé un bon de travail pour l’un de vos clients et, si vous le souhaitez, vous l’aurez partagé avec lui. Vous partez de la page Projets.
- Sur la page Projets, cliquez sur le bouton +, en haut à droite (info-bulle Créer Projet).
- Dans le menu, choisissez Bon de travail. Les autres types — Devis spontané, Facture spontanée et Demande de devis — sont décrits dans « Bon à savoir ».
- Vous êtes à l’étape Projet, section Client *. Cliquez sur votre
client dans la liste ; le champ de recherche au-dessus permet de le
retrouver. Le formulaire passe tout seul à la section suivante.
- Le client n’existe pas encore ? Cliquez sur Ajouter, puis sur Créer entreprise ou Créer personne. Remplissez la fiche (l’e-mail est obligatoire) et enregistrez : le nouveau client est sélectionné.
- Section Lieu d’intervention * : cliquez sur l’adresse du chantier. Pour en créer une, cliquez sur Ajouter, saisissez l’Adresse et cliquez sur Sauvegarder.
- Section Description * : expliquez en quelques mots le travail à faire,
puis cliquez sur Suivant.
- Si le module Tags et localisations n’est pas activé, le bouton s’appelle Sauvegarder & Suivant : passez directement à l’étape 7.
- Sections Emplacements (Optionnel) et Tag (Optionnel) : choisissez si besoin, puis cliquez sur Sauvegarder & Suivant. Le projet est créé à ce moment-là.
- Étape Détails : complétez ce qui vous est utile — Référence client, Limite sans devis, Adresse de facturation (bouton Changer), Digicode, Contacts, Clés disponibles auprès de, Fichier (Origine de la demande) (un PDF) et Notes. Aucun champ n’est obligatoire. Cliquez sur Sauvegarder & Suivant.
- Étape Envoyer : laissez Portail & notifications (recommandé) activé pour que votre client suive le projet. Activez Demander la validation du client si vous voulez qu’il confirme le projet avant de commencer.
- Sous Souhaitez-vous envoyer une notification ?, choisissez Oui ou Non. Dépliez la ligne pour relire le message et les destinataires.
- Cliquez sur Terminé. La page du projet s’ouvre.
Et ensuite ?
Section intitulée « Et ensuite ? »Le bon de travail apparaît dans Interventions à planifier. Si vous avez demandé la validation du client, il attend d’abord dans En attente d’approbation, jusqu’à ce que le client confirme. Avec Oui, le client reçoit un e-mail avec un lien vers le projet. Prochaine étape : Planifier et clôturer une intervention.
Bon à savoir
Section intitulée « Bon à savoir »- Demande de devis : mêmes étapes, sans le champ Limite sans devis. Le projet démarre en Devis à préparer.
- Devis spontané : la 2ᵉ étape s’appelle Devis et sert à saisir le devis ; la dernière propose Envoyer le devis ou Envoyer plus tard. Voyez Le devis spontané.
- Facture spontanée : la 2ᵉ étape s’appelle Facture (une facture finale) ; la dernière propose Envoyer la facture ou Envoyer plus tard. Voyez La facture spontanée.
- Le devis et la facture spontanés acceptent aussi un client Tayo. Pour un bon de travail ou une demande de devis, les clients Tayo sont grisés (Client non sélectionnable).
- Sans le plan Plus, le menu ne propose que Devis spontané et Facture spontanée, et seulement pour vos clients Tayo. Créer un client depuis l’assistant demande aussi le plan Plus : le bouton porte un cadenas.
- Le projet existe dès la fin de l’étape Projet. Si vous quittez ensuite l’assistant, TAYO.pro vous le rappelle : pour l’effacer, ouvrez le projet et supprimez-le. Le bouton Ouvrir Projet, en haut à droite, y mène directement.
- Les numéros d’étape en haut (Projet, Détails, Envoyer) permettent de revenir en arrière, mais n’enregistrent rien : utilisez Sauvegarder & Suivant.
Pour aller plus loin : Travailler avec des clients hors Tayo.