Le portail invité

Le portail invité permet à un client de suivre son chantier sans avoir de compte payant : il voit l’avancement, les documents et les échanges du projet que vous lui avez partagé.

Pas à pas : Partager un projet avec votre client.

C’est utile pour les clients qui ne sont pas sur Tayo — un particulier, une gérance qui ne l’utilise pas, une entreprise voisine.

Comment l’activer

Sur le projet, ajoutez le client puis activez l’accès portail. Il reçoit alors une invitation à son adresse e-mail.

Sans cet accès activé, le client ne voit rien : c’est vous qui décidez, projet par projet.

Ce que le client voit

Il retrouve ses projets dans un onglet Partagé avec moi, et uniquement ce que vous lui avez ouvert. Il ne voit ni vos autres clients, ni vos autres chantiers, ni vos marges.

Vous pouvez aussi lui partager votre Identité — vos assurances et certificats — sans les renvoyer par e-mail à chaque demande.

Vous pouvez être des deux côtés

Si un autre prestataire vous partage un projet en tant que client, vous le verrez dans le même onglet Partagé avec moi. Un lien vous ramène à vos propres projets en tant que prestataire.

Vous êtes une entreprise ?

Si vous vous êtes inscrit sans créer d’entreprise, vous ne voyez que l’onglet Partagé avec moi. Pour recevoir les travaux de vos régies et envoyer vos devis et factures, passez à un compte entreprise : un bouton vous y invite dans cet onglet. Sur un ordinateur ou une tablette, il se trouve à droite de la liste des statuts tant qu’aucun statut n’est ouvert. Sur un téléphone, il remplace la liste tant que rien n’est partagé avec vous, puis passe dans un bandeau que vous pouvez fermer.