Envoyer une facture

À la fin, votre facture est enregistrée sur le projet et envoyée au client. Vous partez d’un projet ouvert.

Avant de commencer

• Ayez le PDF de la facture sous la main : TAYO.pro ne génère aucun document, il transmet celui de votre logiciel.
• Le projet doit encore accepter une facture — typiquement au statut Factures à préparer. Sinon, le + de la carte Factures est grisé.

Étapes

1. Dans le projet, repérez la carte Factures. Sur un grand écran, elle est dans la colonne du milieu ; sur un écran plus étroit, ouvrez d’abord l’onglet Détails. Cliquez sur le + en bas à droite de la carte.
2. Le panneau Nouvelle facture s’ouvre. En haut, choisissez le type :
   • Facture finale (sélectionnée par défaut) : elle clôt la facturation du projet ;
   • Facture d’acompte : une facture partielle, avant la finale.
3. Si vous le souhaitez, saisissez le Numéro de facture de votre comptabilité : lettres, chiffres, -, _ et / seulement, et il ne doit pas déjà exister.
4. Saisissez le Montant, TTC. Il est obligatoire.
5. Vérifiez la Méthode de paiement, obligatoire. Elle est préremplie avec celle des paramètres de l’entreprise. Si vous choisissez iban, un champ iban apparaît : il est obligatoire.
6. Sous Fichier de facture, ajoutez votre PDF (un seul fichier, 8 Mo au plus). Il est obligatoire.
7. Si besoin, ajoutez des Fichiers annexes (jusqu’à 5 : PDF, JPG, PNG ou SVG) et une Note — elle reste interne, le client ne la voit pas.
8. Cliquez sur Suivant en bas du panneau. La facture est enregistrée et le panneau passe à l’étape Message.
   • Pas encore prête à partir ? Cliquez sur la flèche à droite de Suivant, puis sur Envoyer plus tard : la facture reste en Brouillon et le panneau se ferme.
9. Relisez le Message — prérempli par un modèle avec le plan Plus, obligatoire dans tous les cas. Ouvrez Notifications par e-mail et cliquez sur une adresse pour la retirer ou la remettre.
10. Cliquez sur Envoyer. Le bas du panneau suit l’envoi étape par étape, puis affiche Facture envoyée et le panneau se ferme.

Et ensuite ?

La facture passe en Envoyé·e. Une facture finale fait passer le projet en Factures en attente de paiement ; une facture d’acompte ne change pas son statut. Votre message, avec la facture et ses annexes, apparaît dans la conversation Client du projet, et les adresses cochées reçoivent un e-mail. Sur un projet Tayo, la facture part dans Tayo, chez la régie, sans e-mail.

Le client tarde à payer ? Sur la ligne de la facture, la cloche Envoyer un rappel de facture le relance : voyez Les rappels de facture.

Bon à savoir

• Une facture gardée pour plus tard : sur sa ligne dans la carte Factures, cliquez sur l’avion en papier (Envoyer). Le panneau s’ouvre directement sur l’étape Message.
• Corriger une facture déjà envoyée : sur sa ligne, cliquez sur le crayon (Modifier) et confirmez le retour en brouillon, puis renvoyez-la. Le type — finale ou acompte — ne peut plus changer.
• S’il reste des interventions planifiées, le panneau l’indique en haut (« Vous avez encore … interventions sur site prévues. »).
• Sur un projet interne sans accès client, TAYO.pro s’arrête après Suivant avec le message Accès client requis pour l’envoi : la facture est enregistrée, mais rien n’est envoyé.
• Une fois la facture finale envoyée, la carte Factures n’accepte plus de facture : le + laisse place à « Ce projet a déjà été facturé ». Pour facturer en plusieurs fois, envoyez d’abord des factures d’acompte — voyez La facture d’acompte.

Pour aller plus loin : Créer et envoyer une facture.