Connecter TAYO.pro à Tayo
À la fin, vos régies Tayo et leurs projets actifs arrivent dans TAYO.pro, et les nouveaux travaux suivent tout seuls. Vous partez de Paramètres → Intégrations.
- Ouvrez Paramètres, puis Intégrations.
- Sur la carte Tayo, cliquez sur Se connecter, en bas à droite. La fenêtre Connexion avec Tayo s’ouvre.
- Choisissez votre connexion :
- Connexion rapide, marquée Recommandé : l’e-mail de votre compte TAYO.pro s’affiche sous le titre. Choisissez-la si vos régies vous connaissent sur Tayo avec cette même adresse. Un clic, sans mot de passe.
- Connexion personnalisée : choisissez-la si une régie vous a inscrit sur Tayo avec un autre e-mail.
- Connexion personnalisée seulement : la page de connexion Tayo s’ouvre. Connectez-vous avec l’e-mail et le mot de passe de votre compte Tayo. Vous revenez ensuite dans TAYO.pro.
- Patientez. La carte affiche un indicateur de chargement, puis deux barres de progression, Clients et Projets.
- C’est terminé quand la carte montre une coche verte, Connecté en tant que suivi de votre e-mail Tayo, et Importation réussie avec la date.
Et ensuite ?
Section intitulée « Et ensuite ? »Vos régies apparaissent dans Clients, avec le logo TAYO, et leurs projets actifs dans Projets. Les nouveaux travaux envoyés par vos régies sur Tayo arrivent désormais ici automatiquement.
Le bouton de la carte devient Resynchroniser les données.
Resynchroniser, réinitialiser ou déconnecter
Section intitulée « Resynchroniser, réinitialiser ou déconnecter »Resynchroniser les données se trouve en bas à droite de la carte. Les deux autres actions sont dans le menu ⋮, en haut à droite de la carte. Chacune demande une confirmation : cliquez sur Confirmer.
- Resynchroniser les données relance l’import depuis Tayo. Vos clients et projets actifs sont mis à jour, et les statuts que vous avez changés à la main sont écrasés — sauf ceux des projets clos, qui restent tels quels.
- Réinitialiser toutes les données fait le même import, mais n’épargne rien : même les projets clos reprennent les données de Tayo, et toutes vos modifications manuelles, statuts compris, sont remplacées.
- Se déconnecter coupe le lien avec Tayo. Les nouveaux travaux n’arrivent plus, et vous ne pouvez plus échanger avec vos clients Tayo depuis TAYO.pro. Les clients et projets déjà importés restent. Pour reprendre, cliquez à nouveau sur Se connecter.
Bon à savoir
Section intitulée « Bon à savoir »- La synchronisation peut prendre quelques minutes selon le nombre de projets. Pendant ce temps, le menu ⋮ et les boutons de la carte sont masqués.
- Seuls les projets actifs sont importés, pas les projets archivés.
- TAYO.pro ne relie qu’un seul e-mail Tayo à la fois.
- Si votre compte TAYO.pro n’a pas d’adresse e-mail, seule la Connexion personnalisée est proposée.
- Si la connexion rapide affiche une erreur, essayez la Connexion personnalisée avec l’e-mail que vos régies utilisent.
- La fenêtre Connexion avec Tayo propose un lien vers la marche à suivre quand vos régies utilisent des e-mails différents.
- La même carte Tayo apparaît dans l’accueil de la première connexion, tant que votre compte n’est pas relié.
Pour aller plus loin : Comment fonctionne la connexion avec Tayo.