Envoyer un devis
À la fin, votre devis est enregistré sur le projet et envoyé au client. Vous partez d’un projet ouvert.
- Dans le projet, repérez la carte Devis. Sur un grand écran, elle est dans la colonne du milieu ; sur un écran plus étroit, ouvrez d’abord l’onglet Détails. Cliquez sur le + en bas à droite de la carte.
- Le panneau Nouveau devis s’ouvre. Si vous le souhaitez, saisissez le
Numéro de devis de votre comptabilité : lettres, chiffres,
-,_et/seulement, et il ne doit pas déjà exister. - Saisissez le Montant, TTC. Il est obligatoire.
- Vous proposez plusieurs prix ? Cliquez sur Ajouter une variante : chaque variante a son montant et un Commentaire (facultatif).
- Sous Fichier du devis, ajoutez votre PDF (un seul fichier, 8 Mo au plus). Il est obligatoire.
- Si besoin, ajoutez des Fichiers annexes (jusqu’à 5 : PDF, JPG, PNG ou SVG) et une Note — elle reste interne, le client ne la voit pas.
- Cliquez sur Suivant en bas du panneau. Le devis est enregistré et le
panneau passe à l’étape Message.
- Pas encore prêt à l’envoyer ? Cliquez sur la flèche à droite de Suivant, puis sur Envoyer plus tard : le devis reste en Brouillon et le panneau se ferme.
- Relisez le Message. Avec le plan Plus, il est prérempli par un modèle que vous pouvez changer, ainsi que sa langue, dans la barre sous le champ. Sinon, écrivez-le : il est obligatoire.
- Ouvrez Notifications par e-mail pour voir les adresses du client qui recevront l’e-mail. Cliquez sur une adresse pour la retirer ou la remettre.
- Cliquez sur Envoyer. Le bas du panneau suit l’envoi étape par étape, puis affiche Devis envoyé et le panneau se ferme.
Et ensuite ?
Section intitulée « Et ensuite ? »Le devis passe en Envoyé·e et le projet en Devis en attente d’adjudication. Votre message, avec le devis et ses annexes, apparaît dans la conversation Client du projet, et les adresses cochées reçoivent un e-mail. Sur un projet Tayo, le devis part dans Tayo, chez la régie, sans e-mail.
Bon à savoir
Section intitulée « Bon à savoir »- Un devis gardé pour plus tard : sur sa ligne dans la carte Devis, cliquez sur l’avion en papier (Envoyer). Le panneau s’ouvre directement sur l’étape Message.
- Corriger un devis déjà envoyé : sur sa ligne, cliquez sur le crayon (Modifier) et confirmez le retour en brouillon. Corrigez, puis Suivant et Envoyer : le modèle Devis modifié(e) est proposé. C’est possible tant que le client n’a ni accepté ni refusé.
- Sur un projet interne sans accès client, TAYO.pro s’arrête après Suivant avec le message Accès client requis pour l’envoi : le devis est enregistré, mais rien n’est envoyé.
- Un contact sans adresse e-mail apparaît grisé dans la liste : il ne peut pas être notifié.
- Plusieurs prix pour un même travail : voyez Les variantes de devis.
Pour aller plus loin : Créer et envoyer un devis.