Premiers pas

Quand vous créez votre compte entreprise, TAYO.pro vous guide pas à pas. Comptez environ 5 minutes. Vous pouvez fermer l’application à tout moment : votre progression est enregistrée pour l’entreprise, et la configuration reprend là où elle s’est arrêtée, sur n’importe quel appareil.

Seul un administrateur de l’entreprise fait cette configuration. Les gestionnaires et les utilisateurs voient un bandeau « Un administrateur de votre entreprise termine la configuration de TAYO.pro » tant qu’elle n’est pas terminée, et peuvent utiliser l’application en attendant.

Les douze étapes

Chaque étape a sa page, avec les questions qu’on se pose en la faisant.

Bienvenue — ce que TAYO.pro fait pour vous. Commencer lance la configuration ; tant que le numéro IDE n’est pas enregistré, Annuler supprime l’entreprise et votre compte redevient un compte invité.
Identité — retrouver votre entreprise au registre IDE.
Certificats — vos assurances et vos attestations.
Secteurs — les métiers que vous exercez.
Star — votre profil public, pour être trouvé par de nouvelles régies.
Profil — ce que vos clients voient de votre entreprise.
Tayo — relier les régies qui vous envoient leurs travaux par Tayo.
Facturation — comment vos clients vous paient.
Vos besoins — ce qui vous parle, pour une recommandation.
Modules — activer ce dont vous avez besoin.
Plan — Basic ou Plus.
C’est prêt — vos prochaines étapes et les guides recommandés.

Changer plus tard

Rien n’est définitif :

vos secteurs, vos certificats et, avec Plus, votre profil se modifient dans Identité ;
votre profil Star se règle dans Star ;
votre méthode de paiement et votre IBAN dans Paramètres › Général ;
vos modules dans Paramètres › Application ;
votre plan dans Paramètres › Abonnements ;
Tayo se relie dans Paramètres › Intégrations.

Un administrateur peut aussi relancer la configuration avec Redémarrer le parcours de découverte, dans Paramètres : l’assistant s’ouvre à nouveau, et vos données et réglages actuels sont conservés.

Après la configuration

Deux choses valent la peine d’être faites tôt :

Complétez vos assurances et vos certificats dans Identité, si vous avez passé l’étape ou s’il en manque. Vos clients les demandent tôt ou tard, et TAYO.pro vous prévient avant qu’ils expirent. Voyez Assurances et certificats.
Regardez vos premiers projets dans Projets. Si la liste est vide ou incomplète, c’est presque toujours une histoire d’adresse e-mail : voyez Avec quelle adresse e-mail m’inscrire ?.

Pour aller plus loin

Cette vidéo de quatre minutes reprend cinq astuces qui font gagner du temps au quotidien — chacune est aussi détaillée dans la page correspondante, si vous préférez lire.

Ensuite

Les statuts de projet — pour comprendre où en est chaque travail.
Rechercher dans TAYO.pro — pour retrouver n’importe quoi en quelques secondes.
Les plans — pour savoir ce qui est inclus.