Mit Kunden ausserhalb von Tayo arbeiten

TAYO.pro ist nicht nur für Aufträge von Verwaltungen da. Sie können darin auch Ihre eigenen Kunden führen: eine Privatperson, ein Unternehmen, eine Verwaltung ohne Tayo.

Schritt für Schritt: Projekt erstellen.

Was Sie selbst erstellen können

Für einen Kunden ausserhalb von Tayo erstellen Sie das Projekt vollständig selbst. Vier Ausgangspunkte, je nach Situation:

Sie erstellen	Wann
Arbeitsauftrag	Der Kunde hat die Arbeit bestellt, der Preis steht.
Offertanfrage	Der Kunde will zuerst einen Preis.
Spontane Offerte	Sie schlagen eine Arbeit vor, die niemand verlangt hat.
Spontane Rechnung	Sie verrechnen direkt, ohne Arbeitsauftrag.

Hinweis

Arbeitsaufträge und Offertanfragen lassen sich nur für Ihre eigenen Kunden erstellen. Bei einem Tayo-Kunden stellt sie die Verwaltung aus — Sie können das nicht an ihrer Stelle tun.

Vorgehen

1. Kunden bei Bedarf anlegen — siehe Kunden anlegen und verwalten.
2. Arbeitsauftrag, Offertanfrage oder spontanes Dokument erstellen.
3. Objekt, Kontakte und Details erfassen.

Ein Projekt entsteht. Danach läuft alles wie bei einem Auftrag von einer Verwaltung: dieselben Status, dieselben Dokumente, dieselbe Nachverfolgung.

Unterschiede zu einem Tayo-Auftrag

	Tayo-Auftrag	Ihr eigener Kunde
Das Projekt kommt	von selbst	Sie erstellen es
Die Angaben	schon ausgefüllt	Sie erfassen sie
Der Kunde verfolgt den Stand	auf Tayo	über das Gastportal

Das Gastportal macht den Unterschied

Ohne Tayo hat Ihr Kunde keinen Ort, um seine Baustelle zu verfolgen. Aktivieren Sie den Portalzugang im Projekt: Er erhält eine Einladung und sieht Fortschritt und Dokumente, ohne kostenpflichtiges Konto.

Bei einer Privatperson ist das oft entscheidend.