Einsatz planen und abschliessen

Am Ende haben Sie einen Einsatz geplant, ihn danach abgeschlossen und festgelegt, wie es mit dem Projekt weitergeht. Sie starten in einem geöffneten Projekt, meist im Status Vor-Ort-Jobs zu planen.

Bevor Sie beginnen

Das Projekt muss noch einen Einsatz zulassen. Das ist nicht der Fall bei Neue Anfrage, Wartet auf Genehmigung, Offerte wartet auf Zuschlag, Rechnungen, die noch bezahlt werden müssen, und auch nicht bei einem archivierten Projekt: Das + der Karte Einsätze ist dann ausgegraut.

Schritte

1. Suchen Sie im Projekt die Karte Einsätze: auf einem grossen Bildschirm in der mittleren Spalte; auf einem schmaleren öffnen Sie zuerst den Tab Einzelheiten. Klicken Sie unten rechts auf der Karte auf + (Tooltip Erstellen Einsatz).
2. Der Kalender öffnet sich. Gehen Sie mit den Pfeilen oben zum richtigen Tag und klicken Sie auf die Startzeit: TAYO.pro trägt dort einen Einsatz von einer Stunde ein. Am Computer können Sie auch klicken und ziehen, um die Dauer festzulegen.
3. Das Panel Neuer Einsatz erscheint. Erfassen Sie einen Titel: Er ist obligatorisch.
4. Prüfen Sie Datum, Startzeit und Endzeit und passen Sie sie bei Bedarf an. Ergänzen Sie Notizen, wenn es hilft.
5. Wählen Sie unter Möchten Sie eine Benachrichtigung senden? Ja, um den Kunden zu informieren, oder Nein.
6. Klicken Sie auf Speichern. Der Einsatz erscheint auf der Karte und das Projekt wechselt zu Geplante Vor-Ort-Jobs.
7. Wenn es so weit ist, klicken Sie auf der Karte Einsätze auf den Einsatz. Wählen Sie oben im Panel eine Aktion:
   • Bearbeiten: Titel oder Notizen ändern;
   • Neu planen: den Einsatz im Kalender verschieben oder die Zeiten ändern;
   • Nicht erschienen oder Abgesagt: Niemand war da, oder der Einsatz findet nicht statt;
   • Erledigt: Die Arbeit ist gemacht — damit schliessen Sie den Einsatz ab.
8. Beantworten Sie nach Erledigt die angezeigte Frage:
   • Was als Nächstes zu tun ist? (kein weiterer Einsatz geplant): Offerte zur Vorbereitung, Vor-Ort-Job zu planen oder Endgültige Rechnung zur Vorbereitung;
   • Ist das Projekt vollständig abgeschlossen? (weitere Einsätze sind geplant): Ja, alle Aufgaben abgeschlossen oder Nein, verbleibende Einsätze beibehalten.
9. Wählen Sie, ob der Kunde benachrichtigt wird, dann klicken Sie auf Aktualisieren.

Wie geht es weiter?

Der Einsatz wird Erledigt und der Projektstatus folgt Ihrer Antwort:

Ihre Antwort	Projektstatus
Offerte zur Vorbereitung	Offerten zur Vorbereitung
Vor-Ort-Job zu planen	Vor-Ort-Jobs zu planen
Endgültige Rechnung zur Vorbereitung	Rechnungen vorbereiten
Ja, alle Aufgaben abgeschlossen	Rechnungen vorbereiten; die übrigen geplanten Einsätze werden abgeschlossen
Nein, verbleibende Einsätze beibehalten	unverändert, Geplante Vor-Ort-Jobs

Auch Neu planen, Nicht erschienen und Abgesagt bestätigen Sie mit Aktualisieren; nach Nicht erschienen oder Abgesagt kehrt das Projekt zu Vor-Ort-Jobs zu planen zurück.

Gut zu wissen

• Der Wechsel zu Rechnungen vorbereiten lässt sich nicht rückgängig machen: Prüfen Sie, dass die ganze Arbeit erledigt ist. Bei einem Tayo-Projekt schliesst er auch die Einsätze bei der Verwaltung ab.
• Ist die Schlussrechnung schon versendet, ändert das Abschliessen eines Einsatzes den Projektstatus nicht mehr.
• Die Aktionen erscheinen nur bei einem geplanten Einsatz. Ein überfälliger Einsatz ist mit Späte Einsatz markiert.
• Die Benachrichtigung an den Kunden zeigt ein Schloss, solange das Projekt nicht mit ihm geteilt ist — siehe Projekt mit Ihrem Kunden teilen.
• Auf dem Telefon überdeckt das Panel des Einsatzes den Kalender.
• Um den Status eines Einsatzes ohne diese Aktionen zu korrigieren: Menü ⋮ in seiner Zeile → Status erzwingen.

Mehr dazu: Projektstatus.