Eine Suche durchführen

Am Ende haben Sie ein Projekt, einen Einsatz, eine Offerte oder eine Rechnung gefunden und geöffnet. Sie starten von einem beliebigen Bildschirm in TAYO.pro.

Schritte

Klicken Sie im Menü auf Suche (die Lupe). Auf Computer und Tablet ist das Menü links, auf dem Telefon unten am Bildschirm.
Wählen Sie den Tab für das Gesuchte: Projekte, Einsatz, Offerten oder Rechnungen.
Tippen Sie Ihre Suche in das Feld Suche oben am Bildschirm. Die Ergebnisse werden aktualisiert, sobald Sie aufhören zu tippen. Tippfehler werden verziehen, und Anführungszeichen ergeben eine exakte Suche — siehe Suchen in TAYO.pro.
Zeigen Sie die Filter an. Auf einem grossen Bildschirm ist die Spalte Filter rechts schon offen. Auf einem schmaleren Bildschirm klicken Sie auf das Schieberegler-Symbol rechts in der Leiste über den Ergebnissen.
Klicken Sie auf einen Filter, um ihn aufzuklappen, und treffen Sie Ihre Wahl:
- in allen Tabs: Kunde, Status (einen oder mehrere Status ankreuzen), Erstellt am und Aktualisiert am (Daten Von und Bis);
- in Offerten und Rechnungen zusätzlich: Betrag und Gesendetes Datum;
- in Rechnungen zusätzlich: Typ, Anzahl der gesendeten Mahnungen, Datum des letzten Erinnerungsschreibens und Datum der nächsten Erinnerungszusendung.
Um neu zu beginnen, klicken Sie oben in den Filtern auf Zurücksetzen.
Ändern Sie die Reihenfolge mit der Schaltfläche Sortieren nach über der Liste und wählen Sie eine Reihenfolge, zum Beispiel Relevanteste oder Datum der Erstellung (Neueste Zuerst). Auf dem Telefon ist es das Sortier-Symbol.
Wirkt ein Ergebnis veraltet, klicken Sie auf Aktualisieren (der kreisförmige Pfeil neben der Sortierung).
Klicken Sie auf ein Ergebnis, um es zu öffnen. Ein Einsatz, eine Offerte oder eine Rechnung öffnet das Projekt, zu dem sie gehört.

Wie geht es weiter?

Die Anzahl Ergebnisse steht über der Liste, nach Ergebnisse. TAYO.pro merkt sich Tab, Filter und Sortierung: Wenn Sie zu Suche zurückkehren, finden Sie Ihre letzte Suche wieder, auch nachdem Sie die App geschlossen haben. Der eingetippte Text bleibt nicht erhalten, wenn Sie die App neu laden.

Gut zu wissen

Filter und Sortierung werden auf diesem Gerät (oder in diesem Browser) gespeichert, und zwar getrennt für jedes Unternehmen. Ein anderes Gerät hat seine eigenen Einstellungen.
Jeder Tab hat seine eigene Sortierung: Offerten sortieren ändert nichts an der Reihenfolge der Rechnungen.
Der Filter Filiale erscheint, wenn die Verwaltung mehrerer Filialen eingeschaltet ist. Sie gehört zum Plus-Abo — siehe Mehrere Filialen: ein Konto oder mehrere?.
Kunden werden hier nicht gesucht: Nutzen Sie das Suchfeld auf der Seite Kunden.
Mit einem Gastkonto ist die Suche nicht verfügbar.

Mehr dazu: Suchen in TAYO.pro.