Projekt mit Ihrem Kunden teilen

Am Ende hat Ihr Kunde im Portal Zugang zum Projekt und eine E-Mail erhalten, um es zu öffnen. Sie starten in einem geöffneten Projekt, das für einen Ihrer eigenen Kunden erstellt wurde.

Schritte

Klicken Sie im Projekt oben rechts auf das Menü ⋮, dann auf Projektfreigabe-Einstellungen.
- Abkürzung: Solange das Projekt nicht geteilt ist, erscheint in den Projektinformationen ein oranges Banner Warnung - Portal und Benachrichtigungen deaktiviert (nicht empfohlen). Sein Teilen-Symbol öffnet denselben Bildschirm.
Aktivieren Sie Portal & Benachrichtigungen (empfohlen).
Anfrage zur Validierung des Clients wird gleichzeitig aktiviert, wenn der Projektstatus es erlaubt. Lassen Sie es aktiv, wenn Ihr Kunde das Projekt vor Ihrem Start bestätigen soll; sonst deaktivieren Sie es.
Lassen Sie unter Möchten Sie eine Benachrichtigung senden? Ja gewählt und klappen Sie die Zeile auf.
Lesen Sie die vorgeschlagene Nachricht und passen Sie sie bei Bedarf an. Sie begleitet die E-Mail an den Kunden.
Öffnen Sie die Empfängerzeile (Briefumschlag-Symbol), um zu sehen, wer die E-Mail erhält. Ein Klick auf eine Adresse nimmt sie heraus oder wieder auf.
Klicken Sie auf Speichern.

Wie geht es weiter?

Der Kunde erhält eine E-Mail mit einem Button, der das Projekt öffnet. Danach findet er es unter Mit mir geteilt: Fortschritt, Dokumente und Austausch, aber nichts aus Ihren anderen Projekten. Haben Sie die Validierung angefragt, wechselt das Projekt zu Wartet auf Genehmigung, bis der Kunde bestätigt; danach kehrt es in seinen Arbeitsstatus zurück, zum Beispiel Vor-Ort-Jobs zu planen.

Gut zu wissen

Nur die Hauptadresse des Kunden öffnet das Portal. Die anderen Kontakte des Projekts erhalten die E-Mails, die sie betreffen, und Sie passen die Empfänger bei jedem Versand an.
Wählen Sie Nein oder leeren Sie die Nachricht, ist der Zugang offen, aber es geht keine E-Mail hinaus: Informieren Sie den Kunden selbst.
Anfrage zur Validierung des Clients ist nur in Vor-Ort-Jobs zu planen, Offerten zur Vorbereitung oder Rechnungen vorbereiten möglich. Sonst zeigt die Zeile ein Schloss.
Solange die Validierung aussteht, können Sie keinen Einsatz planen.
Zugang entziehen: Deaktivieren Sie Portal & Benachrichtigungen (empfohlen) und klicken Sie auf Speichern. Der Kunde sieht das Projekt nicht mehr und erhält keine E-Mails mehr, und das Projekt kehrt in den Anfangsstatus seines Typs zurück.
Beim Erstellen eines Projekts bietet der letzte Schritt des Assistenten dieselbe Freigabe — siehe Projekt erstellen.

Mehr dazu: Das Gastportal.