Erste Schritte

Wenn Sie Ihr Unternehmenskonto erstellen, führt TAYO.pro Sie Schritt für Schritt. Rechnen Sie mit etwa 5 Minuten. Sie können die App jederzeit schliessen: Ihr Fortschritt wird für das Unternehmen gespeichert, und die Einrichtung geht dort weiter, wo sie aufgehört hat, auf jedem Gerät.

Nur ein Administrator des Unternehmens führt die Einrichtung durch. Manager und Benutzer sehen einen Hinweis, «Ein Administrator Ihres Unternehmens schliesst die Einrichtung von TAYO.pro ab», bis sie abgeschlossen ist, und können die App in der Zwischenzeit nutzen.

Die zwölf Schritte

Jeder Schritt hat seine eigene Seite, mit den Fragen, die sich dabei stellen.

1. Willkommen — was TAYO.pro für Sie tut. Starten beginnt die Einrichtung; solange die UID nicht registriert ist, löscht Abbrechen das Unternehmen, und Ihr Konto wird wieder zu einem Gastkonto.
2. Identität — Ihr Unternehmen im UID-Register finden.
3. Zertifikate — Ihre Versicherungen und Bescheinigungen.
4. Branchen — die Branchen, in denen Sie tätig sind.
5. Star — Ihr öffentliches Profil, um von neuen Verwaltungen gefunden zu werden.
6. Profil — was Ihre Kunden von Ihrem Unternehmen sehen.
7. Tayo — die Verwaltungen verbinden, die Ihnen ihre Aufträge über Tayo senden.
8. Rechnungsstellung — wie Ihre Kunden Sie bezahlen.
9. Ihre Bedürfnisse — was auf Sie zutrifft, für eine Empfehlung.
10. Module — einschalten, was Sie brauchen.
11. Plan — Basic oder Plus.
12. Fertig — Ihre nächsten Schritte und die empfohlenen Anleitungen.

Später ändern

Nichts ist endgültig:

• Ihre Branchen, Ihre Zertifikate und, mit Plus, Ihr Profil ändern Sie unter Identität;
• Ihr Star-Profil stellen Sie in Star ein;
• Ihre Zahlungsmethode und Ihre IBAN unter Einstellungen › Allgemein;
• Ihre Module unter Einstellungen › Anwendung;
• Ihren Plan unter Einstellungen › Abonnements;
• Tayo verbinden Sie unter Einstellungen › Integrationen.

Ein Administrator kann die Einrichtung auch mit Einführung wiederholen unter Einstellungen neu starten: Der Assistent öffnet sich erneut, und Ihre aktuellen Daten und Einstellungen bleiben erhalten.

Nach der Einrichtung

Zwei Dinge lohnen sich früh:

• Vervollständigen Sie Ihre Versicherungen und Zertifikate unter Identität, wenn Sie den Schritt übersprungen haben oder welche fehlen. Ihre Kunden fragen früher oder später danach, und TAYO.pro warnt Sie vor dem Ablauf. Siehe Versicherungen und Zertifikate.
• Sehen Sie sich Ihre ersten Projekte an unter Projekte. Ist die Liste leer oder unvollständig, liegt es fast immer an der E-Mail-Adresse: siehe Mit welcher E-Mail-Adresse soll ich mich registrieren?.

Zum Weiterlesen

Dieses vierminütige Video zeigt fünf Tipps, die Zeit sparen — jeder davon ist auch auf einer eigenen Seite beschrieben, falls Sie lieber lesen.

Danach

• Projektstatus — um zu verstehen, wo jeder Auftrag steht.
• Suchen in TAYO.pro — um alles in Sekunden zu finden.
• Die Abos — um zu wissen, was enthalten ist.