Einem Kunden ein Dokument senden

Am Ende ist Ihr Dokument über Tayo beim Kunden. Sie starten im Dashboard der Projekte.

Dieser Weg ist für Dokumente ohne Bezug zu einem Projekt. Ein Dokument zu einer Offertanfrage oder einem Arbeitsauftrag senden Sie aus dem Projekt, als Offerte oder Rechnung.

Animation: Im Dashboard Klick auf Dokument senden, Kunde wählen, dann Einsatzort, Kategorie wählen, PDF hinzufügen, dann Klick auf Senden.

Schritte

Öffnen Sie Projekte. Auf einem grossen Bildschirm erscheint rechts das Dashboard; auf einem Telefon tippen Sie oben in der Liste auf das Symbol Ansicht Dashboard.
Klicken Sie in der Reihe der Schnellaktionen oben im Dashboard auf Dokument senden, die letzte Schaltfläche.
Das Panel Dokument senden öffnet sich beim Schritt Kunde *. Suchen Sie den Kunden und klicken Sie darauf: Das Panel geht von selbst zum nächsten Schritt.
Geben Sie beim Schritt Einsatzort * einen Teil der Adresse in das Suchfeld ein — die Orte kommen aus Tayo und erscheinen erst nach der Suche — und klicken Sie dann auf den betroffenen Ort. Das Panel geht zum Schritt Kategorie des Dokuments.
Wählen Sie die Kategorie des Dokuments — standardmässig Besuchsbericht, oder zum Beispiel Wartungsvertrag, Mitteilung besuchen, Andere.
Fügen Sie unter Datei Ihr PDF hinzu (eine Datei, höchstens 8 MB). Sie ist obligatorisch.
Passen Sie bei Bedarf das Datum des Beginns an (standardmässig heute) und erfassen Sie ein Datum des Endes, das optional ist.
Klicken Sie unten im Panel auf Senden. Dokument erfolgreich gesendet erscheint, und das Panel schliesst sich.

Wie geht es weiter?

Das Dokument geht über Tayo an den Kunden, dem gewählten Einsatzort zugeordnet. Es wird keine E-Mail gesendet und kein Projekt erstellt. Sie finden es beim Kunden im Tab Dokumente unter Gesendet.

Gut zu wissen

Aus dem Kundeneintrag: Tab Dokumente, Schaltfläche Dokument senden oben rechts. Der Kunde ist schon gewählt: Das Panel öffnet sich beim Schritt Einsatzort *.
Schlägt der Versand fehl, bleibt das Dokument im Tab Dokumente unter Entwurf, mit dem Fehler. Die Senden-Schaltfläche seiner Zeile (Erneut versuchen) startet den Versand neu.
Der Einsatzort muss Tayo bekannt sein: Ein Ort, der nur in TAYO.pro existiert, lässt den Versand scheitern.
Zurück führt zum vorherigen Schritt, um Kunde oder Ort zu ändern.
Bei einem Kunden ohne Tayo-Verbindung zeigt der Tab Dokumente Nicht verfügbar.

Mehr dazu: Wie die Tayo-Verbindung funktioniert · Kontakte und Nachrichten.