Offerte senden

Am Ende ist Ihre Offerte beim Projekt erfasst und an den Kunden gesendet. Sie starten in einem geöffneten Projekt.

Bevor Sie beginnen

• Halten Sie das PDF der Offerte bereit: TAYO.pro erzeugt keine Dokumente, es übermittelt dasjenige aus Ihrer Software.
• Das Projekt muss noch eine Offerte zulassen — typischerweise im Status Offerten zur Vorbereitung. Sonst ist das + der Karte Offerten ausgegraut.

Schritte

1. Suchen Sie im Projekt die Karte Offerten. Auf einem grossen Bildschirm steht sie in der mittleren Spalte; auf einem schmaleren öffnen Sie zuerst den Tab Einzelheiten. Klicken Sie unten rechts auf der Karte auf +.
2. Das Panel Neue Offerte öffnet sich. Wenn Sie möchten, erfassen Sie die Offertnummer aus Ihrer Buchhaltung: nur Buchstaben, Ziffern, -, _ und /, und sie darf noch nicht existieren.
3. Erfassen Sie den Betrag, inkl. MwSt. Er ist obligatorisch.
   • Sie bieten mehrere Preise an? Klicken Sie auf Variante hinzufügen: Jede Variante hat ihren Betrag und einen Kommentar (optional).
4. Fügen Sie unter Offertdatei Ihr PDF hinzu (eine Datei, höchstens 8 MB). Sie ist obligatorisch.
5. Bei Bedarf fügen Sie Anhang Dateien hinzu (bis zu 5: PDF, JPG, PNG oder SVG) und eine Notiz — sie bleibt intern, der Kunde sieht sie nicht.
6. Klicken Sie unten im Panel auf Nächste. Die Offerte wird gespeichert und das Panel wechselt zum Schritt Nachricht.
   • Noch nicht bereit zum Senden? Klicken Sie auf den Pfeil rechts von Nächste, dann auf Später senden: Die Offerte bleibt Entwurf und das Panel schliesst sich.
7. Lesen Sie die Nachricht durch. Im Plus-Abo ist sie mit einer Vorlage vorausgefüllt; Vorlage und Sprache wechseln Sie in der Leiste unter dem Feld. Sonst schreiben Sie sie selbst: Sie ist obligatorisch.
8. Öffnen Sie E-Mail-Benachrichtigungen, um zu sehen, welche Adressen des Kunden die E-Mail erhalten. Ein Klick auf eine Adresse nimmt sie heraus oder wieder auf.
9. Klicken Sie auf Senden. Unten im Panel sehen Sie den Versand Schritt für Schritt, dann Angebot gesendet, und das Panel schliesst sich.

Wie geht es weiter?

Die Offerte wird Gesendet und das Projekt wechselt zu Offerte wartet auf Zuschlag. Ihre Nachricht erscheint mit der Offerte und ihren Anhängen in der Unterhaltung Kunde des Projekts, und die angehakten Adressen erhalten eine E-Mail. Bei einem Tayo-Projekt geht die Offerte über Tayo an die Verwaltung, ohne E-Mail.

Gut zu wissen

• Eine Offerte für später: Klicken Sie in ihrer Zeile auf der Karte Offerten auf den Papierflieger (Senden). Das Panel öffnet sich direkt beim Schritt Nachricht.
• Eine bereits gesendete Offerte korrigieren: Klicken Sie in ihrer Zeile auf den Stift (Bearbeiten) und bestätigen Sie die Rückkehr zum Entwurf. Korrigieren Sie, dann Nächste und Senden: Die Vorlage Offerte bearbeitet wird vorgeschlagen. Das geht, solange der Kunde weder angenommen noch abgelehnt hat.
• Bei einem internen Projekt ohne Kundenzugang hält TAYO.pro nach Nächste mit Kundenzugang erforderlich für den Versand an: Die Offerte ist gespeichert, aber nichts wird gesendet.
• Ein Kontakt ohne E-Mail-Adresse erscheint ausgegraut in der Liste: Er kann nicht benachrichtigt werden.
• Mehrere Preise für dieselbe Arbeit: siehe Offertvarianten.

Mehr dazu: Offerte erstellen und senden.