Projekt erstellen

Am Ende haben Sie einen Arbeitsauftrag für einen Ihrer Kunden erstellt und ihn, wenn Sie möchten, mit ihm geteilt. Sie starten auf der Seite Projekte.

Bevor Sie beginnen

• Arbeitsauftrag und Offerte anfordern gehören zum Plus-Abo und lassen sich nur für Ihre eigenen Kunden erstellen, nicht für einen Tayo-Kunden.
• Sie brauchen die Rolle Manager oder Administrator: Ohne sie erscheint der Button + nicht.

Schritte

1. Klicken Sie auf der Seite Projekte oben rechts auf den Button + (Tooltip Erstellen Projekt).
2. Wählen Sie im Menü Arbeitsauftrag. Die anderen Typen — Spontane Offerte, Spontane Rechnung und Offerte anfordern — finden Sie unter «Gut zu wissen».
3. Sie sind im Schritt Projekt, Abschnitt Kunde *. Klicken Sie in der Liste auf Ihren Kunden; das Suchfeld darüber hilft beim Finden. Das Formular springt von selbst zum nächsten Abschnitt.
   • Der Kunde existiert noch nicht? Klicken Sie auf Hinzufügen, dann auf Erstellen unternehmen oder Erstellen person. Füllen Sie das Formular aus (die E-Mail ist obligatorisch) und speichern Sie: Der neue Kunde ist ausgewählt.
4. Abschnitt Einsatzort *: Klicken Sie auf die Adresse der Baustelle. Für eine neue klicken Sie auf Hinzufügen, erfassen die Adresse und klicken auf Speichern.
5. Abschnitt Beschreibung *: Beschreiben Sie die Arbeit in wenigen Worten, dann klicken Sie auf Nächste.
   • Ist das Modul Tags und Standorte nicht aktiviert, heisst der Button Speichern & Nächste: Gehen Sie direkt zu Schritt 7.
6. Abschnitte Standorte (Optional) und Tag (Optional): Wählen Sie bei Bedarf aus, dann klicken Sie auf Speichern & Nächste. Jetzt wird das Projekt erstellt.
7. Schritt Einzelheiten: Ergänzen Sie, was Ihnen nützt — Kundenreferenz, Limit ohne Offerten, Rechnungsadresse (Button Ändern), Digicode, Kontakte, Schlüssel erhältlich bei, Datei (Anforderungsursprung) (ein PDF) und Notizen. Kein Feld ist obligatorisch. Klicken Sie auf Speichern & Nächste.
8. Schritt Senden: Lassen Sie Portal & Benachrichtigungen (empfohlen) aktiviert, damit Ihr Kunde das Projekt verfolgen kann. Aktivieren Sie Anfrage zur Validierung des Clients, wenn er das Projekt vor dem Start bestätigen soll.
9. Wählen Sie unter Möchten Sie eine Benachrichtigung senden? Ja oder Nein. Klappen Sie die Zeile auf, um Nachricht und Empfänger zu prüfen.
10. Klicken Sie auf Erledigt. Die Projektseite öffnet sich.

Wie geht es weiter?

Der Arbeitsauftrag erscheint unter Vor-Ort-Jobs zu planen. Haben Sie die Validierung angefragt, wartet er zuerst unter Wartet auf Genehmigung, bis der Kunde bestätigt. Mit Ja erhält der Kunde eine E-Mail mit einem Link zum Projekt. Nächster Schritt: Einsatz planen und abschliessen.

Gut zu wissen

• Offerte anfordern: dieselben Schritte, ohne das Feld Limit ohne Offerten. Das Projekt startet in Offerten zur Vorbereitung.
• Spontane Offerte: Der 2. Schritt heisst Offerte und dient zum Erfassen der Offerte; der letzte bietet Offerte senden oder Später senden. Siehe Die spontane Offerte.
• Spontane Rechnung: Der 2. Schritt heisst Rechnung (eine Schlussrechnung); der letzte bietet Rechnung senden oder Später senden. Siehe Die spontane Rechnung.
• Spontane Offerten und Rechnungen sind auch für einen Tayo-Kunden möglich. Für einen Arbeitsauftrag oder eine Offertanfrage sind Tayo-Kunden ausgegraut (Client nicht auswählbar).
• Ohne Plus-Abo bietet das Menü nur Spontane Offerte und Spontane Rechnung, und nur für Ihre Tayo-Kunden. Einen Kunden im Assistenten anlegen braucht ebenfalls das Plus-Abo: Der Button zeigt ein Schloss.
• Das Projekt existiert, sobald der Schritt Projekt gespeichert ist. Verlassen Sie den Assistenten danach, weist TAYO.pro Sie darauf hin: Zum Entfernen öffnen Sie das Projekt und löschen es. Der Button Öffnen Projekt oben rechts führt direkt dorthin.
• Die Schrittnummern oben (Projekt, Einzelheiten, Senden) führen zurück, speichern aber nichts: Verwenden Sie Speichern & Nächste.

Mehr dazu: Mit Kunden ausserhalb von Tayo arbeiten.