TAYO.pro mit Tayo verbinden

Am Ende kommen Ihre Tayo-Verwaltungen und deren aktive Projekte in TAYO.pro an, und neue Aufträge folgen von selbst. Sie starten unter Einstellungen → Integrationen.

Hinweis

Sie brauchen die Rolle Administrator. Wissen Sie, mit welcher E-Mail-Adresse Ihre Verwaltungen Sie auf Tayo erfasst haben. Für die benutzerdefinierte Verbindung halten Sie auch das Passwort dieses Tayo-Kontos bereit.

Schritte

1. Öffnen Sie Einstellungen, dann Integrationen.
2. Klicken Sie auf der Tayo-Karte unten rechts auf Verbinden. Das Fenster Mit Tayo verbinden öffnet sich.
3. Wählen Sie die Verbindungsart:
   • Schnellverbindung, markiert mit Empfohlene: Unter dem Titel steht die E-Mail Ihres TAYO.pro-Kontos. Wählen Sie sie, wenn Ihre Verwaltungen Sie auf Tayo unter derselben Adresse kennen. Ein Klick, ohne Passwort.
   • Benutzerdefinierte Verbindung: Wählen Sie sie, wenn eine Verwaltung Sie auf Tayo mit einer anderen E-Mail erfasst hat.
4. Nur bei der benutzerdefinierten Verbindung: Die Anmeldeseite von Tayo öffnet sich. Melden Sie sich mit E-Mail und Passwort Ihres Tayo-Kontos an. Danach kehren Sie zu TAYO.pro zurück.
5. Warten Sie. Die Karte zeigt eine Ladeanzeige, dann zwei Fortschrittsbalken, Kunden und Projekte.
6. Fertig ist es, wenn die Karte einen grünen Haken zeigt, Verbunden als mit Ihrer Tayo-E-Mail und Import erfolgreich mit dem Datum.

Wie geht es weiter?

Ihre Verwaltungen erscheinen unter Kunden, mit dem TAYO-Logo, und deren aktive Projekte unter Projekte. Neue Aufträge, die Ihre Verwaltungen auf Tayo senden, kommen ab jetzt automatisch hier an.

Die Schaltfläche der Karte heisst nun Daten erneut synchronisieren.

Erneut synchronisieren, zurücksetzen oder trennen

Daten erneut synchronisieren steht unten rechts auf der Karte. Die beiden anderen Aktionen finden Sie im Menü ⋮ oben rechts auf der Karte. Jede verlangt eine Bestätigung: Klicken Sie auf Bestätigen.

• Daten erneut synchronisieren startet den Import aus Tayo noch einmal. Ihre Kunden und aktiven Projekte werden aktualisiert, und Status, die Sie von Hand geändert haben, werden überschrieben — ausser bei abgeschlossenen Projekten, die so bleiben, wie sie sind.
• Alle Daten zurücksetzen führt denselben Import aus, verschont aber nichts: Auch abgeschlossene Projekte übernehmen wieder die Daten aus Tayo, und alle Ihre manuellen Änderungen, Status inbegriffen, werden ersetzt.
• Trennen hebt die Verbindung zu Tayo auf. Neue Aufträge kommen nicht mehr an, und Sie können mit Ihren Tayo-Kunden nicht mehr aus TAYO.pro heraus kommunizieren. Bereits importierte Kunden und Projekte bleiben. Um wieder zu verbinden, klicken Sie erneut auf Verbinden.

Achtung

Alle Daten zurücksetzen lässt sich nicht rückgängig machen. Starten Sie es nur, um ein bestimmtes Problem zu beheben, und versuchen Sie zuerst Daten erneut synchronisieren.

Gut zu wissen

• Die Synchronisation kann je nach Anzahl Projekte einige Minuten dauern. Währenddessen sind das Menü ⋮ und die Schaltflächen der Karte ausgeblendet.
• Nur aktive Projekte werden importiert, keine archivierten.
• TAYO.pro verbindet jeweils nur eine Tayo-E-Mail.
• Hat Ihr TAYO.pro-Konto keine E-Mail-Adresse, wird nur die Benutzerdefinierte Verbindung angeboten.
• Zeigt die Schnellverbindung einen Fehler, versuchen Sie die Benutzerdefinierte Verbindung mit der E-Mail, die Ihre Verwaltungen verwenden.
• Das Fenster Mit Tayo verbinden verlinkt auf das Vorgehen, wenn Ihre Verwaltungen unterschiedliche E-Mails verwenden.
• Dieselbe Tayo-Karte erscheint in den Willkommensbildschirmen beim ersten Start, solange Ihr Konto nicht verbunden ist.

Weiterlesen: Wie die Tayo-Verbindung funktioniert.